Claves del día

El Banco Central llamó a las entidades financieras a rescindir las opciones de liquidez (puts) sobre los títulos públicos

Argentina

El Banco Central ofreció a las entidades financieras la posibilidad de rescindir las opciones de liquidez (puts) sobre una serie de títulos públicos hasta la tarde de hoy. La condición para rescindir estos contratos es que las entidades se desprendan de la totalidad de los puts. Además, el precio al que se rescinden los contratos reconoce el valor del seguro en pesos pagado desde el momento de la rescisión hasta la finalización de cada contrato ajustado por la inflación o variación del índice CER. 

Los bonos soberanos en dólares operaron de forma mixta en la jornada de ayer. Los bonos bajo legislación local presentaron caídas en torno al -0,8% en promedio, en línea con los mercados emergentes, siendo el AL30 el más afectado durante la operatoria (-1,6%). Sin embargo, aquellos de legislación extranjera mostraron comportamientos dispares, donde las subas en algunos bonos fué contrarrestada por la caída en otros, destacándose el GD29 (+0,3%) y el GD35 (-0,2%) para que la variación promedio a lo largo de la curva sea nula.

El índice de acciones S&P Merval subió ligeramente +0,2% al cierre del miércoles; mientras que el índice medido en dólares tuvo una merma del -1,6%. En ese sentido, se presentó un aumento en el tipo de cambio implícito en bonos del +1,9%. Dentro del panel líder se observaron resultados mixtos, siendo los sectores de Materiales Básicos e Industrial los que lideraron las subas con +6,8% y +1,2% en cada caso.

Por último, el Índice Líder -un indicador anticipado de actividad económica- de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) tuvo una caída mensual del -4,1% en junio y una variación interanual del -16,8%. En tanto, el índice de precios mayoristas (IPIM) registró un aumento de +2,7% en junio, y un +284,4% interanual.

Internacional

Expectativa por una nueva decisión de política monetaria del BCE; mientras continúa la temporada de resultados empresariales en EEUU

El Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo su reunión de política monetaria, en la que se prevé que mantenga inalterada la tasa de referencia en el 4,25% actual, tras el primer recorte efectuado el mes previo. Cabe destacar que la inflación de junio anotó aumentos interanuales de +2,5%, levemente inferior a mayo, y de +2,9% en la medición sin alimentos ni combustibles, en el mismo registro del mes anterior. 

A su vez, durante la jornada se esperan los informes de resultados corporativos del 2°trimestre de Taiwan Semiconductor, Netflix, Novartis ADR y Blackstone, entre otros. Cabe destacar que ayer, Johnson & Johnson reportó ingresos por USD 22.450 millones y beneficios por acción (BPA) de USD 2,82, superando las expectativas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro americano operaron mixtos a lo largo de toda la curva en la rueda de ayer. Así, el rendimiento del bono a 1 año subió ligeramente hasta 4,84% , el de 3 años hasta 4,20%, mientras que aquel a 10 años cedió a 4,15%. En tanto, los principales índices de acciones de Estados Unidos finalizaron a la baja en su mayoría, a excepción del Dow Jones, que volvió a marcar un nuevo máximo, luego de subir +0,6% y superar los 41.100 puntos. Por su parte, el Nasdaq retrocedió -2,8%, seguido por el S&P 500 con -1,3%.

En relación a datos económicos, la producción industrial de Estados Unidos en junio se ubicó por encima de lo esperado por el consenso de analistas, al anotar un alza de +0,6% mensual frente al +0,3% previsto. Mientras tanto, la comparación interanual arrojó un +1,6%, siendo el mejor desempeño desde noviembre de 2022. 

Latam

Los mercados de los principales países latinoamericanos cedieron, a excepción de Brasil, que avanzó +0,3%

Los índices de acciones de los principales países latinoamericanos mostraron bajas en su mayoría al cierre del día miércoles. En ese sentido, México presentó la caída más pronunciada en torno -1,1% y acumula una merma del -6,3% en lo que va del año. La misma tendencia siguieron Colombia y Chile, con bajas del -0,5% y -0,1%, respectivamente. La excepción de la jornada fue el mercado de Brasil cuya operatoria fue alcista en +0,3%.

En cuanto a las cotizaciones, los tipos de cambio de los principales países de  América Latina subieron al cierre de ayer. En particular, se destacaron las alzas en Chile y Brasil en torno al +1,6% y +1,0% en cada caso. Este último, lleva acumulado un aumento del +13,0% en lo que va del año.

Durante el día se difundirá el dato de actividad económica de Colombia para el mes de mayo, donde el consenso de analistas espera por una suba del +1,2% interanual, lo que implicaría una desaceleración con respecto al registro de abril de +5,5%.