Claves del día
Durante la jornada el Ministerio de Economía licitará 6 letras capitalizables y 3 bonos ajustados por inflación
Argentina
La Secretaría de Finanzas ofrece una combinación de 9 instrumentos del Tesoro en la licitación del día de hoy. Todos ellos están denominados en pesos, una serie de 6 letras capitalizables (LECAP) con vencimientos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 (S13D4, S14F5, S14M5, S16A5, S16Y5 y S12S5). Además, 3 bonos ajustados por inflación (BONCER) cupón cero con vencimiento al 31 de marzo de 2025, 2026 y 2027 (TZXM5, TZXM6 y TZXM7). Asimismo, el Tesoro enfrenta vencimientos en torno a los $6,97 billones por la LECAP S13S4.
El índice de acciones S&P Merval cayó -1,4% al cierre del día martes, mientras que el índice en dólares siguió la misma dirección con un descenso del -2,0%. En cuanto a los sectores del panel líder, la mayoría presentó bajas en el día, siendo Servicios de Comunicación el más afectado con una variación del -1,8% y el de Materiales Básicos la excepción con un alza del +1,8%.
En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron al alza, siguiendo la tendencia a nivel global. Por un lado, aquellos bajo legislación local mostraron una suba del +0,6% en promedio, destacándose el bono AL29 (+1,1%). Asimismo, aquellos bajo ley extranjera subieron a lo largo de toda la curva al +0,2% en promedio.
En el mercado cambiario, el tipo oficial cerró en $958,2 por dólar; mientras que el tipo de cambio implícito en bonos (CCL) se ubicó en $1.251,9 por dólar, tras anotar una suba diaria de +0,6%. En consecuencia, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se ubicó en 30,7%.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
Internacional
Previo al dato de inflación de agosto en EEUU, los rendimientos de los bonos del Tesoro se comprimen
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se comprimieron a lo largo de toda la curva al cierre de ayer, previo a conocerse el dato de inflación de agosto, para el cual se estima un incremento interanual de +2,6% y de +3,2% para la medición sin alimentos ni combustibles. Por ende, el bono a 1 año cedió hasta 4,06 desde el 4,12% previo, el de 3 años cerró en 3,46%, y el correspondiente a 10 años en 3,64%.
Por su parte, los principales índices de acciones de Estados Unidos mostraron desempeños mixtos durante la rueda de ayer. Se destacó el Nasdaq con un incremento de +0,8%, seguido por el S&P 500 con +0,4%, mientras que el Dow Jones retrocedió -0,2%. Cabe resaltar que, en lo que va del año, los índices acumulan alzas de +13,4%, +15,2% y +8,1%, respectivamente.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) revisó a la baja la expectativa de crecimiento de la demanda mundial para 2024, de acuerdo a la actualización de perspectivas de septiembre. De este modo, se estima que alcance 104,24 millones de barriles diarios, 80 mil barriles diarios menos frente al pronóstico de agosto. En este entorno, la cotizaciones del crudo WTI y Brent cedieron -3,7% y -3,2% en cada caso hasta USD 66,2 y USD 69,6 por barril, respectivamente.
En Latinoamérica, el índice de precios al consumidor de Brasil se desaceleró en agosto y se ubicó por debajo de las expectativas, al registrar un +4,2% interanual y un -0,02% mensual. Vale destacar que las estimaciones del consenso de analistas eran de +4,3% y +0,01%, respectivamente. En este contexto, el tipo de cambio subió +1,3% diario hasta 5,7 reales por dólar.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
