Claves del día
La Fed elevó su tasa de política monetaria en 50 pb, ubicándola en el rango de 0,75% y 1%
Los futuros de los principales índices de acciones en Estados Unidos operaron a la baja en la mañana de hoy. En la rueda de ayer, el S&P 500 subió un 3%, el Dow Jones un 2,8% y el Nasdaq un 3,2%, reaccionando positivamente al mensaje de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En lo que va del año, los índices de acciones mencionados anteriormente acumulan retrocesos de 9,8%, 6,3% y 17,1%, respectivamente.
La Fed decidió incrementar por unanimidad en 50 puntos básicos la tasa de interés de referencia, ubicándola en un rango entre 0,75% y 1%, el salto más pronunciado en veintidós años. La decisión estuvo en línea de lo esperado por el consenso de analistas.
A su vez, la Fed anunció que comenzará con la reducción de su hoja de balance a partir del primero de junio (un mes más tarde a lo previsto por el consenso de analistas), a un ritmo esperable de USD 47.500 millones por mes entre bonos del Tesoro americano y activos respaldados por hipotecas. Este monto es incrementable a USD 95.000 millones por mes, pasados los primeros 3 meses del proceso de reducción.
Jerome Powell, presidente de la Fed, minimizó las posibilidades de aumentos de tasas más agresivos este año (mayores a 50 puntos básicos). En este contexto, el consenso de los analistas espera otras dos alzas de 50 puntos básicos en las reuniones de junio y julio, seguidas de tres alzas más de 25 puntos básicos, lo que llevaría la tasa a un rango entre 2,5% y 2,75% a fin de año.
Posterior a la decisión de la Fed, el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años se ubicó en 2,96% (después de haberse ubicado encima del 3%), el índice global del dólar bajó 0,9%. En commodities, el precio del barril de petróleo Brent aumentó un 4,9% hasta los USD 110,1 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió un 5,3% a USD 107,8 por barril. A su vez, la onza de oro aumentó un 0,7% alcanzando los USD 1.880,9 por onza.
Hoy se conocerán indicadores de actividad de la construcción y actividad industrial
En el día de hoy el INDEC publicará el índice de producción manufacturera y el indicador de coyuntura de la actividad de la construcción correspondiente a marzo. Cabe recordar que durante el mes de febrero ambos indicadores mostraron mejoras y registraron subas mensuales de 3,9% y 1,5%.
El tipo de cambio mayorista aumentó 0,1% en la jornada de ayer, llegando hasta los $116 por dólar, mientras que el tipo de cambio implícito en bonos cayó 1,8% hasta los 203,8 por dólar. Esto dejaría la brecha entre ambos en 75,7%.
El índice de acciones S&P Merval registró una baja del 0,2% al cierre de la jornada de ayer, acumulando un incremento de 7,1% en 2022. Por su parte, el índice medido en dólares tuvo un alza 0,3% en el día, acumulando una suba de 3,3% en el año.
El riesgo país cerró en 1.750 puntos básicos al cierre de ayer, disminuyendo 45 puntos básicos respecto al día anterior. De esta manera, acumula una suba de 53 puntos en el año y de 630 puntos desde el canje de deuda soberana de septiembre de 2020
El Banco Central de Brasil elevó la tasa de interés Selic en un punto porcentual, hasta el 12,75%
El Banco Central de Brasil (BCB) decidió ajustar al alza su tasa de política monetaria en un punto porcentual, llevándola a 12,75%, en línea con la proyección de los analistas, dado que el nivel de inflación no cede. Es importante destacar que es el tercer incremento de la Selic en lo que va del año, alcanzando el registro más elevado de los últimos cinco años.
En Brasil, el Índice de Gerentes de Compras (PMI en inglés) compuesto se ubicó en 58,5 puntos en abril, mejorando respecto al 56,6 registrado en marzo. De este modo, es la tercera mejora que presenta la actividad; y acumula 11 meses consecutivos superando los 50 puntos. Una lectura por encima de los 50 puntos supone expansión de la actividad, mientras que por debajo significa contracción.
Los principales índices de acciones de América Latina operaron al alza en la jornada de ayer, en consonancia con el buen desempeño global de la renta variable. En este contexto, se destacó la suba del Bovespa de Brasil, con un 1,7% y del IPSA de Chile, con un 2,1%. Asimismo, el IPC de México registró un avance del 0,7%.
