Claves del día
Bonos soberanos en dólares suben +0,7% promedio, impulsados por aquellos de legislación extranjera
Argentina
Los bonos soberanos en dólares aumentaron +0,7% promedio al cierre de ayer, acompañando la operatoria de mercados emergentes y globales. Dentro de esta dinámica destacaron aquellos bajo legislación extranjera con un +1% en promedio a lo largo de toda la curva, mientras que aquellos bajo ley local marcaron +0,4% promedio, con el AE38 y el AL41 presentando los mejores desempeños.
El índice S&P Merval cedió -1,9% al cierre de ayer, en tanto, el índice medido en dólares se diferenció de esa tendencia y aumentó +1,5% como consecuencia de la merma en el tipo de cambio implícito en bonos (-3,4%). El panel líder exhibió una tendencia negativa en casi todos los sectores, con el de Materiales Básicos liderando las bajas con -4,8%. Sin embargo, el Industrial fue el único que presentó una mejora de +0,7% promedio.
El Ejecutivo dió a conocer la actualización de los diez puntos enunciados en el Pacto de Mayo, entre los que incluyó la educación, uno de los reclamos de la oposición en el proyecto original. La firma del mismo tendrá lugar el próximo 9 de julio en Tucumán, para lo cual el Presidente ya convocó a gobernadores y líderes políticos.
Durante la jornada, el foco de atención estará en la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio por parte del Banco Central.
Internacional
Nueva encuesta de trabajo en EE.UU. revela debilidad en junio, comprimiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro americano
En Estados Unidos el informe nacional de empleo de la agencia Automatic Data Processing (ADP) de junio reveló que los nuevos puestos de trabajo fueron de 150 mil, inferior a los 165 mil estimados y al registro de mayo (157 mil). A su vez, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de la semana pasada fueron de 238 mil registros, levemente por encima del resultado previo y de la estimación del consenso de analistas (234 mil).
En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano se comprimieron a lo largo de toda la curva en la rueda de ayer, con el bono a 1 año cerrando en 5,04% y el de 10 años en 4,36%. Por su parte, los principales índices de acciones operaron al alza en su mayoría, con el Nasdaq y el S&P 500 registrando nuevos máximos históricos, al anotar +0,9% y +0,5%, respectivamente. A contramano se ubicó el Dow Jones, al ceder -0,1%.
La balanza comercial de Estados Unidos registró un déficit de USD 75.100 millones en mayo, agudizándose respecto a abril, pero mejor a lo esperado por el consenso de analistas. Este desempeño se debe a exportaciones por USD 261.700 millones e importaciones por USD 336.700 millones, lo que representa mermas mensuales de -0,7% y -0,3%, respectivamente.
Por otro lado, se publicaron los Índices de Gerentes de Compras (PMI en inglés) de servicios y compuesto en Estados Unidos y Eurozona del mes de junio, con todos los registros superando los estimados y los 50 puntos, umbral que denota la expansión de la actividad. Para el primer caso se ubicaron en 55,3 y 54,8 puntos, respectivamente, mientras que para el bloque europeo resultaron de 52,8 y 50,9 puntos.
Latam
La actividad industrial en Brasil cayó -1,0% interanual en mayo, luego de un crecimiento del +8,4% en abril
La producción industrial de Brasil cayó -1,0% interanual en mayo, cuando la caída esperada por los analistas del mercado era del -7,1%, y revirtiendo el aumento del +8,4% de abril. En términos mensuales, se produjo una contracción en la actividad industrial del -0,9%, tras una caída del -1,7% en el mes anterior. La industria automotriz fué la más afectada junto a los productos alimenticios.
Los principales mercados de países latinoamericanos, en su mayoría, operaron al alza al cierre del miércoles. Por un lado, se destacaron las subas en Chile y México en torno al +2,1% y +1,6%, repetidamente. Mientras tanto, el índice de acciones de Brasil aumentó en menor medida en +0,8%. La excepción fue Colombia, con una baja de -0,2%.
Durante la jornada se publicarán las minutas de la última reunión del comité de política monetaria del Banco Central de Chile, en donde se recortó la tasa de interés al 5,75%.
