CMA Latam
Buenos Aires, 14 de junio de 2019 - El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó bonos por US$ 2.500 millones, con tasas mínimas históricas, en soles y dólares. Según comunicado, se llevó a cabo una operación integral de deuda a través de una oferta internacional con la creación de una nueva referencia en soles, con el Bono Soberano 2034, y otra en dólares con el Bono Global 2030, con el objetivo de intercambiar y pagar anticipadamente bonos soberanos y globales, y pre financiar parcialmente los requisitos financieros de 2020. Según la Oficina de Comunicaciones del gobierno peruano, el nuevo Bono Soberano 2034 fue emitido a una tasa cupón de 5.40%, por un total de S/ 5,800 millones (US$ 1,750 millones), la tasa más baja de la historia del país en una emisión internacional. Se registró una fuerte demanda por parte de los inversionistas, mayor a los S/ 20 mil millones, constituyéndose una nueva referencia a 15 años en la curva de rendimientos en moneda local. La Oficina de Comunicaciones del gobierno peruano informó que el objetivo de la transacción integral de deuda fue financiar el intercambio y la recompra de Bonos Globales, en US$ 2025, 2027, 2033 y 2037 y en euros 2026 y 2030. También se buscó financiar el Bono Soberano 2023; y, pre financiar parcialmente los requisitos financieros del año fiscal 2020. Federico Frau Barros /Agencia CMA Latam Edición: Julieta Marino (julieta.marino@cma.com.ar) http://www.agenciacma.com.br/esp/